Analisi Forex

L’Analisi Forex consiste nello studiare i fattori tecnici e fondamentali che possono impattare sui prezzi futuri di un dato mercato finanziario, in base ai dati passati. Con l’analisi tecnica, in un certo senso, vengono immagazzinati tutti i dati dei prezzi passati, per poi poter cercare di capire nel migliore dei modi quelli futuri, attraverso delle “proiezioni”.

Con l’analisi fondamentale invece, l’input principale sono le news macroeconomiche, che possono fornire spunti per l’investimento futuro.

Analisi Fondamentale ed Analisi Tecnica

Come è stato accennato precedentemente, l’analisi tecnica del Forex si basa essenzialmente su due tipologie principali di analisi:

• Analisi tecnica
• Analisi fondamentale

Possono dunque essere utilizzati queste due tipologie di approcci ai mercati finanziari. Quando si fa analisi fondamentale si prendono in esame i dati macroeconomici delle nazioni per cercare di prevedere l’andamento del mercato delle valute. Quando invece si effettua l’analisi tecnica si cerca di elaborare i grafici passati, applicando analisi matematiche sulla base di specifici modelli.

Analisi Fondamentale

Il principio dell’analisi fondamentale è che le notizie macroeconomiche influenzano pesantemente l’andamento di una coppia Forex. Gli elementi macroeconomici che possono influenzare una data coppie di valute sono molti, ma solitamente il fattore che influenza di più l’apprezzamento o la svalutazione di una valuta sono i tassi d’interesse.

Se i tassi d’interesse vengono innalzati, ci sarà un notevole interesse nei confronti della valuta (i rendimenti per chi detiene quella valuta aumentano all’aumentare del tasso) e quindi un conseguente aumento di prezzo nella valuta in questione.

Se i tassi d’interesse vengono abbassati, ci sarà meno interesse nei confronti della valuta (i rendimenti per chi detiene quella valuta diminuiscono al diminuire del tasso) e quindi una conseguente diminuzione di valore.

Tuttavia è necessario analizzare una totalità di fattori, in quanto non sempre è esatto investire su una nazione che innalza i tassi. Se la finanza pubblica dovesse essere infatti vicina al default, un investitore professionista difficilmente deciderà di investire su quel dato paese.

Analisi Fondamentale: cosa c’è da considerare

Quali sono i fattori più importanti da considerare nell’ambito dell’analisi fondamentale per cercare di capire l’andamento futuro di una data valuta?

• Differenziale dei tassi d’interesse delle due valute: ogni coppia di valuta è composta da due valute, quindi da due tassi. È necessario subito vedere chi ha quello più alto, e investire quindi di conseguenza secondo le regole sopracitate.
• PIL della nazione di riferimento: ogni valuta si basa su una nazione (o più nazioni, come nel caso dell’Euro). Una nazione con un PIL positivo, rafforza il valore della valuta sui mercati. Una nazione con un PIL negativo invece indebolisce il valore della valuta sui mercati finanziari.
• Bilancia commerciale: considerare l’andamento di questo fattore macroeconomici è fondamentale. IN quanto una bilancia commerciale positiva favorisce l’andamento rialzista della valuta. Se invece la bilancia dovesse essere negativa, non favorirà la valuta in questione.
• Valute rifugio: molte valute come il Dollaro oppure il Franco Svizzero, in momenti di crisi vengono utilizzate come moneta di riserva.

Come fare analisi tecnica e fondamentale

L’analisi fondamentale può essere fatta a breve termine ed a lungo termine. Per chi fa scalping o trading a breve termine sicuramente preferirà fare trading sulle news appena uscite, in modo da cavalcare la volatilità.

Chi invece preferisce fare trading online a lungo termine dovrà invece avere una visione più ampia delle analisi macroeconomiche, considerando molti più indicatori e considerando una finestra temporale a più ampio raggio per analizzare le future evoluzioni di prezzo.

Per fare un esempio: l’annuncio dell’innalzamento del tasso d’interesse può avere un impatto violento nei minuti successivi all’annuncio, ma influenzerà inevitabilmente anche l’andamento futuro dei prezzi. Tutto dipende da come si intende fare trading su queste news.

Analisi Tecnica

L’analisi tecnica di avvale di formule matematiche per prevedere l’andamento delle coppie Forex.

L’analisi tecnica si basa sulla convinzione che il comportamento degli investitori sui mercati è simile nel tempo, quindi ad un certo tipo di input seguirà un determinato output.

Gli esperti che utilizzano l’analisi tecnica sono quindi in credo di prevedere l’andamento di una quotazione di un mercato finanziario (coppia di valute in questo caso) semplicemente osservando le formazioni sul grafico e applicando su di esso analisi tecniche e fondamentali.

Scelta del broker

La scelta di un broker è molto importante, in quanto sono molte le piattaforme ad offrire l’analisi tecnica e fondamentale integrata direttamente all’interno della piattaforma di trading online.

Importante anche sottolineare il fatto che non tutte le piattaforme di trading online sono uguali tra di loro. Le migliori piattaforme di trading online sono regolamentate in europa, rispettano le normative anti-riciclaggio e la segregazione dei fondi dei clienti in banche separate da quelle del broker. Inutile dire che con questi broker l’esperienza di trading è estremamente positiva. Ecco una tabella che riassume i migliori broker legali e regolamentati d’Europa:

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